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2011年通信設(shè)備行業(yè)中期策略:全球通信設(shè)備復(fù)蘇,關(guān)注無線景氣回升
全球通信設(shè)備行業(yè)步入復(fù)蘇階段
理由一:歐美經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升
理由二:用戶數(shù)據(jù)流量快速增長引致電信設(shè)備升級周期來臨
理由三:10年電信運(yùn)營商營收狀況好轉(zhuǎn)
國內(nèi)電信運(yùn)營商資本開支全面回升
已公布的運(yùn)營商資本開支同比增長5.5%
有別于市場普遍認(rèn)識,移動(dòng)集團(tuán)資本開支也將呈現(xiàn)回升態(tài)勢
無線資本開支景氣回升,光通信設(shè)備保持平穩(wěn)(接入增長、傳輸下滑)
行業(yè)投資策略:
1)全球復(fù)蘇+無線回升:優(yōu)選具備海外競爭優(yōu)勢通信企業(yè)
2)國內(nèi)寬帶建設(shè):行業(yè)龍頭+海量需求的配線行業(yè)
行業(yè)投資評級:給予通信設(shè)備行業(yè)“推薦”投資評級
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